Leistungen Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Fundamente schaffen

Langfristige, strategische Vereinbarungen für eine generationenübergreifende Vermögensplanung brauchen Vertrauen und schaffen Vertrauen.

Deshalb ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches und langfristiges Vermögensmanagement.

Und so funktioniert’s

  • Sie vereinbaren einen persönlichen Termin und schildern uns Ihre Lebens- und Vermögenssituation, Ihre Ziele und finanziellen Pläne für die Zukunft.

  • Wir ermitteln Ihre individuelle Renditeerwartung und Risikoneigung.

  • Strategische Überlegungen führen zu einem Anlagekonzept.

  • Wenn Ihnen unser Ansatz gefällt, schließen wir einen Vermögens-Verwaltungsvertrag.

  • Wir legen Ihr Vermögen in verschiedenen liquiden Anlagekategorien an (Renten, Aktien, Fonds usw.). Diese strategische Allokation trägt maßgeblich zum Erfolg Ihrer Anlage bei.

  • Grundlage unserer Anlageentscheidungen ist die Werthaltigkeit eines Finanzprodukts.

  • Wir orientieren uns auch in unruhigen Zeiten an den langfristigen Leitlinien Ihrer persönlichen Anlagestrategie und gehen dabei stets diszipliniert vor.

  • Zugleich nutzen wir innerhalb des definierten Anlagefeldes alle sich bietenden Chancen.

  • Sie bekommen regelmäßig einen detaillierten Rechenschaftsbericht mit einer Aufstellung sämtlicher Transaktionen sowie aller Depot- und Kontenstände.

  • Sie vergüten unsere Verwaltungstätigkeit mit einem jährlichen Honorar, das sich an der Größe des betreuten Vermögens orientiert.

Ganz einfach, oder?

Übrigens: Ihre Vollmacht für uns ist auf Transaktionen innerhalb Ihres Vermögenskreises begrenzt und schließt unbefugte Verfügungen (z. B. Überweisungen zugunsten Dritter) aus. Für uns selbstverständlich: Unsere Vermögensverwaltung ist täglich ohne Fristen kündbar.